Como preparar um relatório de contas a receber no Access

Independentemente da virada do seu negócio, é vital acompanhar as faturas de seus clientes e os valores que eles devem. Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de controlar suas contas a receber é com um banco de dados do Microsoft Access. Depois que o banco de dados estiver integrado, você poderá criar relatórios personalizados para acompanhar as contas a receber e acompanhar seus clientes que ainda não efetuaram pagamentos.

Passo 1

Digite seu computador e abra o Microsoft Access. Abra seu banco de dados do Access.

Etapa 2

Crie as tabelas e consultas para o seu banco de dados, se você não tiver feito isso anteriormente. Liste os campos que você deseja incluir nas tabelas do banco de dados, incluindo o nome do cliente, a data da fatura, a data de vencimento e o valor da fatura.

Etapa 3

Vá para a seção de consulta do banco de dados e crie uma nova consulta. Selecione os campos que você deseja incluir no seu relatório. Você pode, por exemplo, criar uma consulta que liste o nome do cliente e a data de vencimento, e depois limitar os resultados da consulta para mostrar as faturas com mais de 30 dias de atraso.

Etapa 4

Clique com o botão direito do mouse na pesquisa que você criou e selecione “Design View”. Digite “Entre [Digite a data de início] e [Digite a data de término]” no campo “Critérios” do campo de data da fatura. Isso cria um aviso para o usuário inserir o período a ser usado na pesquisa e no relatório.

Etapa 5

Clique na seção “Relatórios” e escolha sua opção de assistente de relatório. Selecione a pesquisa que você deseja para o seu relatório.

Etapa 6

Selecione os campos que você deseja incluir no relatório de contas a receber. Clique em “Avançar” e selecione um estilo de relatório. Clique em “Concluir” para visualizar seu relatório. Digite as datas de início e término quando elas aparecerem. Isso permite limitar os resultados do relatório às contas a receber, além das possíveis contas a receber.

 

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